Reiichi Miyoshi é um músico profissional de jazz que segue uma política rígida: nunca ter namorado ou namorada sério. Ele prefere manter sua vida amorosa casual, girando entre aventuras hedonistas. Um dia, ao tentar resgatar o que parece ser uma donzela em perigo de um grupo de homens desordeiros, ele descobre que seu último amante não é nenhuma donzela, mas a travesti Sara Aogiri. Determinada a ter Miyoshi só para ela, Sara tenta convencê‑lo, mas Reiichi não vai namorar ninguém seriamente sem uma razão extrema.
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