Kotetsu, doce e nervoso, tem ido à loja de animais apenas para espiar Okazaki.
Quando Okazaki pede fotos do gato de Kotetsu, o rapaz se alegra em trocar finalmente os contatos com a pessoa que ama…
…mas o que Okazaki não percebe é que Kotetsu é, na verdade, esse gato!
De repente, transformando-se em meio-humano, meio-gato, Kotetsu precisa disfarçar seus adoráveis ouvidos e cauda enquanto se adapta à nova vida e busca uma amizade florescente com Okazaki.
O que Okazaki vai pensar ao descobrir a verdade?
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