Touma Outa acorda de um pesadelo numa manhã e, ao olhar no espelho, percebe que chifres estão surgindo em sua cabeça. De repente, ele é atingido na testa por um cavaleiro bonito que empunha martelos do mundo dos demônios. Os chifres encolhem, mas ainda não se desfazem; para o pequeno cavaleiro Pukateriosu, isso significa impedir que Outa se transforme completamente no Rei Demônio cuja alma invadiu seu corpo. O martelo PukaPuka pode devolvê‑lo ao normal, porém leva tempo para carregar. Enquanto isso, Outa tenta não pensar em coisas mundanas ou ser beijado; mas é mais fácil falar do que fazer com sua paixão Shirayuki Himeka, o pequeno demônio Garbelion e até mesmo com Pukateriosu por perto...
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