Rio tem 14 anos e não possui traços especiais além do seu intenso amor pelos livros. Ele costuma ser visto como diferente pelos colegas, mas também é considerado estranho. Junto dele há o irmão gêmeo Mao; embora pareçam semelhantes, as diferenças são marcantes. Mao é talentoso em tudo, muito popular e já planeja ter uma grande família feliz. Apesar das distinções, os irmãos mantêm um vínculo forte.
Um dia, enquanto tenta recuperar um gato que vagava pela rua, Rio acaba sendo atropelado por um carro bem diante dos olhos de Mao. Tudo se desfaz num instante. Na escuridão, uma voz lhe oferece uma escolha: viver ou morrer. Rapidamente a voz desaparece e Rio responde o óbvio: viver! Essa proposta carregou um peso enorme.
Ao despertar, Rio encontra-se em um mundo repleto de estrangeiros e criaturas animais nunca antes vistas. E não é só isso; agora ele assume a forma de um gato preto. Logo percebe que os gatos são venerados neste lugar por sua ligação especial com os magos.
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