Depois de quinhentos anos de conflito entre bruxas e a Igreja, uma paz inquieta finalmente se instalou, mas ressentimentos violentos ainda ecoam por toda a terra. Saybil, considerado o pior aluno da curta história da Academia Real de Magia do Reino de Wenias, não lembra sua vida anterior à matrícula. O diretor Albus, porém, o despacha para um mundo desconhecido e ordena que participe de um programa de treinamento especial no sul, onde o ódio contra feiticeiras ainda arde intensamente. Junto a ele viajam Hort e Kudo, as duas estrelas da academia, além de Loux Krystas, a antiga Bruxa da Aurora, cujo único objetivo é desvendar as páginas do lendário Grimoire de Zero, fonte de toda magia. Mas enquanto se dirigem ao sul, nada será como eles esperam.
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