Cleo vive em solidão, acreditando que a pintura é seu único propósito. Desde o nascimento em uma nobre linhagem, ele precisa provar ser digno de suceder a família, participando de um rito exigido. Ao adentrar na floresta proibida, encontra uma criatura meio humana, meio vegetal. Rapidamente capturado por essa besta que se assemelha a uma jovem humana, Cleo planeja escapar atraindo seu interesse e mantendo-se vivo. O tempo que passam juntos surpreende-o, trazendo um alívio inesperado. Contudo, a tranquilidade cotidiana não dura muito... Uma história de amor entre humano e monstro, um conto animado de fantasia.
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