Na área residencial da capital real, Miranda, aprendiz de bruxa ansiosa socialmente, gerencia uma loja encantada de remédios e itens diversos. Sua vida tranquila é interrompida quando recebe um convite para uma festa de chá real. Na estufa do palácio, ela encontra o Príncipe Heinrich — mas ele aparece como um gato! Amaldiçoado por assumir a forma de um felino fofinho, ele pede que Miranda se torne sua guardiã. Assim começa a história, um tanto sugestiva, de uma bruxa e de um príncipe bonito que se torna seu familiar.
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