Mitsuki Kanzaki, estudante de ensino médio, acaba de ganhar um novo irmão mais velho quando sua mãe se casa novamente com um homem divorciado que tem um filho. Pouco depois, o padrasto é transferido para o exterior e a mãe segue até lá, deixando Mitsuki sozinha com Yuuya. Sentindo-se abandonada pela mãe, ela mantém distância de Yuuya, raramente se dá bem nem sequer consegue conversar com ele.
Um dia, porém, Mitsuki recebe a visita de Hiyori, um anjo/fantasma que assume seu corpo e tenta fazer avanços sexuais em direção a Yuuya. Hiyori é o espírito perdido de uma garota que morreu mas não pode alcançar os portões do céu nem encontrar paz eterna. Para chegar ao céu, Hiyori coloca em Mitsuki um cinto chamado TST, que se enche sempre que Mitsuki sente atração sexual por Yuuya – seja num encontro, beijo ou ato sexual. Cada vez que o cinto se enche, Hiyori dá um passo na ponte que a leva aos portões do céu. Se ela quiser se livrar de Hiyori, Mitsuki precisa fazer movimentos ousados e sexuais contra seu próprio irmão, mesmo que ele seja apenas um irmão mais novo.
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