Em 2019, o tráfico de drogas em Shinjuku torna‑se ainda mais sangrento. Um novo narcótico confere aos usuários chifres demoníacos, garras e um desejo voraz por carne humana. Quando Eiji Kuraza se transforma num demônio assassino e desaparece, sua namorada Shizuka não vai parar até encontrá‑lo. Seguindo uma trilha de violência, drogas e prostituição ligada à yakuza, Shizuka contrata o investigador sobrenatural Tsunami para auxiliá‑la profissionalmente enquanto mergulha no distrito da luz vermelha para conduzir sua própria investigação nas margens do litoral. Se a audácia de Shizuka pagar dividendos, Eiji pode forçá‑la a satisfazer um apetite desconhecido por garotas.
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