Mishima, um colegial que sofre constantes intimidações por ser gay, tenta se encaixar na pequena cidade onde vive. A única vez em que ele realmente se sente vivo é quando brinca com um tubo de batom roubado da mãe solteira. Mas esse instante muda para sempre quando perde o batom e acaba encontrando Kirino, o ás do time de futebol e um dos piores atormentadores de Mishima, experimentando-o em segredo no telhado da escola. A partir daí começa um verão agridoce na busca por um lugar onde ambos possam ser verdadeiros consigo mesmos, mas a caixa de Pandora nem sempre se abre tão facilmente.
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