Quando o Rei dos Demônios anuncia sua aposentadoria, ele convoca seus dois filhos, Yomi e Sora, e lhes confia uma tarefa crucial: quem encontrar uma donzela pura de Yamato dentro de um ano herdará o trono; quem não conseguir acabará morrendo. Assim começa a aventura erótica de Sora, que busca uma mulher capaz de satisfazer seu pai.
