Em 1944, a família teve uma filha, Natalie, e adotou um filho, Francis, no mesmo dia. Os dois cresceram felizes juntos e se apaixonaram profundamente quando eram adolescentes. Mas os pais de Natalie morreram antes que pudessem decidir se lhes concediam suas bênçãos, e o novo guardião de Natalie – sua tia – jamais aprovaria tal união. Os amantes foram forçados a fugir e depois ao suicídio; embora ambos sobrevivessem, não sabiam o que havia acontecido com o outro. Anos depois, Natalie descobre a verdade sobre seu amor perdido… e sobre a esposa e filho dele. Depois de uma série de tragédias, ela decide aceitar o menino, mesmo sendo assombrada por sua semelhança com o amor que deixou.
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