Desde pequeno, Tatsuro se encantava com os contos de dragões do avô, histórias que continuavam a fascinar mesmo quando ele atingiu a idade adulta. Um dia foi solicitado a caçar uma besta selvagem nas montanhas; ao invés da criatura, encontrou Talim, que acabou sendo um dragão. Talim demonstra grande curiosidade pelos humanos, mas sua dificuldade em manter a forma humana dificulta a interação com eles. Assim nasce uma amizade entre o humano e o dragão, que pode evoluir para algo mais.
Nota: inclui dois capítulos extras
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