Amaldiçoado por estar sozinho contra criaturas monstruosas chamadas Tengu, Mamoru Yamaemori está pronto para sacrificar tudo se isso significar manter seus irmãos mais novos a salvo.
Nas montanhas acima do Japão, ele passa os dias cuidando de seu santuário familiar e enfrentando os Tengu, monstros que se banqueteiam com carne humana, garantindo que seus dois irmãos menores nunca precisem assumir o manto.
Incapaz de escapar da vida que os pais lhe impuseram e de um ritual negro envolvendo sangue de Tengu, tudo que ele sabe é que sua existência é uma maldição: está destinado a morrer jovem ao serviço dos outros.
Para lutar contra esses monstros, Mamoru deve caminhar entre amar o irmão mais velho e a besta sem mente — ou então corre o risco de se tornar aquilo que jurou destruir.
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