Como filho do rei Yeom‑ra, soberano dos submundos, Jae‑shin levava uma vida hedonista repleta de amantes em constante troca e desprezo pelos humanos. Um dia, ao ultrapassar um limite, ele foi castigado de forma inusitada: durante o dia se transforma num filhote impotente, enquanto à noite assume a forma humana. A única maneira de quebrar esse castigo é conquistar o coração de alguém humano – tarefa árdua, sobretudo quando seu alvo é o príncipe Lee Nok. Jae‑shin conquistará o príncipe? Ou será ele quem acabará sendo conquistado?
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