Hye‑Seong vive em uma ilha remota e Yun‑Hae é uma sereia enigmática. Eles se tornam os únicos amigos um do outro, mas logo depois de se encontrarem são separados quando Hye‑Seong se afasta.
Seis anos depois, Yun‑Hae ganha um poder misterioso e reencontra Hye‑Seong. Contudo, muito mudou: Hye‑Seong não consegue mais dedicar todo o seu tempo a ela como fazia na infância. Ele diz que eles são muito diferentes, mas o apego de Yun‑Hae a Hye‑Seong vai se transformando lentamente em obsessão.
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