Baekseon é um Sangun, um deus que governa a montanha, e Jaechun, uma jovem da região com poderes mágicos. Ao longo de sua jornada, Jaechun serve Baekseon como aprendiz, mas ao mesmo tempo nutre o desejo pela pele do próprio deus. Embora não confiem plenamente um no outro, ambos perseguem um leopardo especial, uma criatura mística que parece drenar a vida das pessoas…
Obs.: inclui um capítulo extra.
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