Kuraki Fuzuchi é um jovem sereno que detém vastos poderes psíquicos e habilidades com espada. Mais adiante, ele conhece Takeo Nanachi, estudante universitário que também possui dons latentes semelhantes. A trama inicia quando Nanachi viaja até um pequeno santuário nas montanhas para participar de um festival que acontece apenas a cada 49 anos, com o objetivo de purificar a espada de seu avô, agora falecido. Lá ele encontra Kuraki e, sem querer, se envolve no ritual de iniciação de Kuraki como xamã. A partir desse ponto, as vidas dos dois se entrelaçam de forma misteriosa enquanto enfrentam fantasmas, espíritos, demônios e outros personagens dotados de poderes sobrenaturais; ao mesmo tempo, o autor apresenta uma história paralela que retrata a vida passada deles.
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