Naoya, o estudante de ensino médio mais forte da região de Kanto, tropeça em uma escada de uma ponte pedonal e colide com Kana, uma colegial que estava lá embaixo. Nesse instante, a mente de Kana entra no corpo de Naoya, que tem a aparência de um yakuza, e a mente de Naoya entra no corpo de Kana, que aparenta ser uma garota discreta. Naoya tenta aproveitar o corpo feminino, mas ao tirar a roupa percebe que o corpo de Kana está cheio de feridas por todo lado, o que o deixa desanimado e incapaz de fazer nada. Sem alternativa, ele vai à escola como Kana, mas é agredido pelos valentões no banheiro. Quando percebem que não sabem que é Naoya, ele explode de raiva…
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