O futuro distante em que a Terra está dividida em dois. O Hemisfério Sul é deslocado para outra dimensão, enquanto os habitantes do Hemisfério Norte têm a capacidade de se transformar em humanóides semelhantes a animais. Eventualmente, os humanos do Hemisfério Sul, liderados por Urano, atacam as Bestas. As Três Bestas – Wan Derbard da tribo Tiger, Bud Mint da tribo Bird e Mei Mer da tribo Sereia – são capturadas junto com o companheiro de Mei Mer, Tuttle Millen (Mekka Mannen, também da tribo Sereia), mas conseguem escapar graças a uma menina chamada Yuuni Charm Password. Juntos, eles procuram Gaia, que acreditam ser um tesouro fabuloso, mas são perseguidos pelos asseclas de Urano: V-Darn, o mago cruel-knight; V-Sion, a mulher guerreira; e Akumako, parceiro sádico imp-como V-Darn.
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