Um lobo metamórfico que antes era humano tornou-se demi-imortal depois de ser traído e morto pelo seu amante. Ele acolheu um menino órfão, agora jovem adulto. Juntos viajam exorcizando espíritos malignos e demônios, enfrentando desafios que surgem em cada jornada. Embora os problemas perguntem a eles repetidas vezes, ambos sempre saem do outro lado quase ilesos.
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