No ano 4, durante a era Kouwa, o mundo viveu um período de paz após o Dia dos Milagres, quando os conflitos entre as nações cessaram. Contudo, a guerra não foi totalmente erradicada; sementes de hostilidade surgiram novamente, alimentadas por quem não conseguia viver sem conflito, por aqueles que buscavam riqueza nas batalhas e por simples amantes da violência.
Para impedir que esses embriões crescessem, surgiu uma organização: Izayoi. Trata‑se de uma agência secreta criada por Sumeragi Kaguya, ex‑presidente da Federação das Nações Unidas. Entre seus agentes está Hakuba Soga, que atua como Shinigetsu, acompanhado de seu assistente Satori. Eles são encarregados de caçar o enigmático Frame Pesadelo Negro, também conhecido como Puro Elementos G.
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