Não se sabe ao certo se o feiticeiro Tao Yao é benevolente ou maléfico. Ao tocar seu sino dourado, os inimigos dela desaparecem sem deixar vestígios. Ela pode ser a salvadora dos youkai ou o mais terrível pesadelo deles. Além do mundo humano existe Taodu, onde os youkai vivem. O curandeiro de Taodu, Tao Yao, trata apenas youkai não humanos. Junto com o jovem monge Mo Ya, eles viajam pelo mundo em busca do Livro dos Cem Demônios.
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