Coco, filha de uma costureira humilde, sempre foi fascinada pela magia e pelas bruxas que a confiam seus segredos, apesar das precauções rigorosas que tomam para esconder seus métodos do público. No entanto, quando Coco aproveita uma chance de ouro para espionar a habilidosa bruxa Qifrey, ela percebe que seu livro ilustrado favorito sempre foi um livro mágico disfarçado! Empolgada, ela imediatamente começa a testar os vários feitiços. Quando um feitiço causa um desastre em sua casa, Qifrey a resgata a tempo e decide treiná-la, percebendo que ela é a primeira pista que encontra que poderia ajudá-lo a rastrear os Gorros de Aba — um grupo perigoso de hereges que experimentam magias proibidas que alteram o corpo e espalham artefatos mágicos entre os plebeus. Mas antes que Coco e Qifrey possam enfrentar os Chapéus de Abor, ela vai precisar aprimorar suas habilidades mágicas e aprender a se dar bem com os outros aprendizes de Qifrey.
Ela está prestes a começar uma jornada emocionante ao lado da bruxa mais poderosa do reino.
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