Jinha vaga pelos arredores quando, fatalmente, encontra Suli, descendente de Han e Molgol, em Habuksung, Sanmehyun. Os dois se apaixonam profundamente, mas são cruelmente forçados a se despedir quando a mãe de Suli morre. Mesmo separados, eles continuam se encontrando à distância: Suli corre até um barranco para esperar Jinha a cada meio mês. Entretanto, Jinha é compelida a casar com Namgoongjun, membro da tribo Han nativa. Enquanto isso, ela descobre o segredo do nascimento de seu tio falecido; ele havia prometido se vingar dos pais e treinar como espadachim. Um destino cruel faz os dois se encontrarem como inimigos, culminando em um redemoinho. Com Joowonjang e Jinwooryang lutando pelo poder político, o confronto tortuoso que poderia ser banal torna a trama mais envolvente.
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