A grande casa do clã Azure Mountain Yeon foi aniquilada por forças que conspiraram contra eles. O único sobrevivente foi Yeon Hojung. Deixado à própria sorte nas planícies centrais, Hojung recorreu ao caminho sombrio para sobreviver e perseguiu impiedosamente o poder até se tornar o Imperador das Trevas. Após uma longa e sangrenta batalha que culminou em sua morte, Hojung desperta 26 anos no passado, reunido com seu amado clã Yeon e recebendo uma segunda chance de vida.
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