Black e Shine se cruzam durante uma viagem. Os dois compartilham algo em comum: um feitiço mágico que lhes foi imposto. Se não o desfizerem rapidamente, morrerão em apenas um ano. Sangue busca seu irmão Brad. Enquanto isso, Shine procura quem matou seu pai. Juntos, eles seguem para o Castelo Negro, onde Brad já os aguarda.
