Antes que a magia enchesse o mundo, de repente ela desapareceu.
Os magos não conseguem mais lançar feitiços e agora são desprezados pelos guerreiros.
Apenas dois indivíduos ainda podem usar a arte: um poderoso feiticeiro e um garotinho.
Eles acompanham Melrose e seus companheiros em suas aventuras enquanto tentam desvendar esse mistério.
