Em um amanhecer gelado de dezembro, Song Yeon‑woo encontra um alfa fugitivo ferido; inexplicavelmente atraído pelo perfume da floresta que emana dele, o caçador sente-se compelido a ajudar o jovem.
Embora tenha avesso aos alfas por causa de traumas passados, Yeon‑woo, de algum modo, sente-se seguro e acolhido na companhia do fugitivo.
No brilho da lua, jamais nos veremos novamente… mas o destino tem outros planos.
Dois anos depois, Yeon‑woo retorna à cidade para recomeçar; ainda desconfiado dos alfas que o cercam, ele ergue barreiras em praticamente todos os âmbitos de sua existência para permanecer protegido.
Entretanto, ao sentir um perfume familiar que ultrapassa suas fronteiras, Yeon‑woo não consegue resistir e segue atrás dele em busca de algo empolgante.
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