No dia em que Tatsuya cumprimenta seu vigésimo aniversário sozinho, ele encontra um gato preto. Ele o alimenta de um capricho e fica surpreso quando, de repente, fala! Antes que ele percebesse, o delinquente Tatsuya é transformado em uma pessoa diferente, alguém com um rosto bonito. Com um corpo agora capaz de forçar um homem no cio, ele de repente é atacado por um estranho! Enquanto sob o feitiço do calor furioso de seu corpo, ele é encontrado pelo amigo de infância Kentarou, que veio comemorar seu aniversário com ele. Este corpo faz um homem entrar no cio... a única maneira de reverter o feitiço é com uma relação íntima.
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