Em algumas mulheres que pertencem a criaturas sobrenaturais existem sementes chamadas embriões, que permanecem adormecidos e fazem com que a maioria das pessoas viva a vida inteira sem saber disso. No entanto, um forte choque pode fazer o embrião explodir fora de controle, convocando‑o e causando estragos.
Narusawa Yu consegue usar seus poderes para subjugar e remover o embrião mutante. Sua irmãzinha, Mikoto, aproveita o embrião dentro dela para materializar uma espada que usa na luta contra as criaturas convocadas e também mantém seu irmão pervertido sob controle.
Com o recente surto de embriões na escola, os irmãos suspeitam que alguém no campus está intencionalmente provocando suas mutações!
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