Laki é um incubus caminhando rumo à formatura na escola de demônios. Sua prova final: conquistar o alvo sem revelar segredos do mundo demoníaco, nem detalhes da própria missão. O objetivo dele é Aoi Shiiba. Fingindo ser um mendigo, Laki faz com que Aoi o convide para sua casa. As coisas parecem boas e Aoi aceita facilmente a proposta de sexo de Laki. Contudo, por ser muito habilidoso nesse aspecto, a verdadeira identidade de Laki como incubus acaba sendo descoberta. Além disso, Aoi costuma dormir com todas as mulheres que lhe oferecem companhia. Será que Laki conseguirá fazer Aoi se apaixonar por ele?
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