No ano de 1587, o clã Tokugawa procura com afinco uma maneira de eliminar Toyotomi Hideyoshi. Para proteger seu povo e frustrar os planos dos inimigos, Hideyoshi conta com Sanada Yukimura, um samurai engenhoso, inteligente e esbelto. Ele também designa Sarutobi Sasuke, um shinobi falante barato e impetuoso, para atuar ao lado de Sanada, gerando incômodo mútuo. Apesar do ódio que podem sentir um pelo outro, eles precisarão colaborar em prol de Hideyoshi.
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