Lydia Carlton é uma fada doutora que consegue enxergar e dialogar com fadas. Ao partir para Londres visitar seu pai, ela é sequestrada por um jovem chamado Edgar Ashenbert, que se apresenta como conde e pede sua ajuda na procura de uma espada preciosa que comprovará seu título. Apesar de duvidar da história dele, Lydia aceita colaborar apenas porque ele é o primeiro cliente real que recebe. Enquanto isso, circulam rumores sobre um roubo hediondo, e a pessoa responsável parece ter uma estranha semelhança com Edgar.
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