Nossa heroína é uma garota chamada Hina-chan, que tem cerca de vinte anos. Ela está em um namoro bonito agora, mas jamais esquece seu primeiro amor, o garoto Itsuki. Quando outras crianças a provocavam chamando‑a de feia, Itsuki sempre a defendia e tentava animá‑la para fazê‑la se sentir melhor. Ele e sua família acabaram mudando de cidade, deixando Hina com o coração partido. Contudo, a lembrança desse primeiro amor continua fazendo Hina se sentir nostálgica e feliz por dentro. A avó de Itsuki ainda mora ao lado de Hina, mantendo assim uma conexão entre elas. Um dia, Hina sonha com Itsuki e fica especialmente nostálgica sobre ele. Ela conta o sonho para a avó quando são interrompidas pela chegada de um estranho: uma mulher alta e bonita. “Espere um minuto, Itsuki!” grita Hina. Itsuki não está brincando; ele afirma que é realmente uma mulher por dentro e agora se veste assim por fora. E sim, embora Itsuki viva como mulher, Hina se vê apaixonando novamente, independentemente de como Itsuki se apresenta. Mas Itsuki se identifica como mulher, e ela só ama homens. Será que Hina acabará de coração partido de novo?
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