Um lindo cão lançou o palácio imperial ao caos. À medida que o período Heian se aproxima do fim, Takasaki – cujo começo humilde como terceiro filho de uma família guerreira o colocava em desvantagem numa sociedade obcecada por cargos e títulos – ascendeu na hierarquia social ao passar a noite com vários homens poderosos. Em algum momento, Takasaki chega a ser favorito do próprio imperador aposentado. O olhar de Tomozane, filho de um nobre influente, transmite uma calma reconfortante que deixa Takasaki desconfortável. Mas algo acontece que mudará seu relacionamento para sempre.
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