Pouco antes da formatura, Hajime teve sua primeira experiência íntima com o melhor amigo Hanatarou. Em seguida, Hanatarou sumiu sem deixar rastros. Três anos depois ele reaparece... mas já como travesti! Hajime fica perplexo e questiona se seus sentimentos realmente mudaram. Um romance confuso entre dois homens sérios e estranhos.
