Um artista marcial chamado Nicola, especializado em técnicas consideradas carentes por muitos, é expulso do grupo de heróis. Sentindo-se traído, ele jura nunca mais trabalhar. Contudo, a irmã mais velha, Satella, tem outros planos: ela o nomeia professor da turma formada pelos alunos mais fracos da Academia Shanoa. Lá, Nicola conhece Alice, uma doce e adorável elfa. Em um mundo onde o valor de cada pessoa é medido pela força física, Alice ocupa um dos lugares mais baixos; para mudar isso, ela pede a ajuda de Nicola para aprender um estilo de luta em que tudo vale! A história segue batalhas fantásticas enquanto se sobe ao topo usando táticas inteligentes e dissimuladas.
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