A história de vida e morte acontece na região de Tohoku. Isao, nascido em Miyagi, é um homem sem parentes. Por outro lado, Masahiko, filho de um médico, sempre pensou profundamente sobre o sentido da vida. Quando ainda eram jovens, eles assistiram ao funeral do respeitado professor deles. Naquela época, Isao mostrou a Masahiko sua habilidade de ser possuído por almas. Masahiko começou a ficar intrigado por Isao e sua habilidade.
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