Souichirou Atae tem 15 anos e é um estudante irritado, com um rosto assustador. Seus pais morreram quando ele era bebê, então ele foi criado pela avó. Ele ama desenhar e sempre sonhou em fazer parte de um clube de arte, mas os demais alunos o rejeitam por causa do seu mau temperamento.
Um dia conhece Ogiso Kaname, 17 anos, que aceita ser sua musa. O encontro se mostra bem‑sucedido e faz Souichirou perceber que sente atração genuína pelo corpo masculino. A partir daí ele desenvolve um fetiche por Ogiso, seu senpai, e promete protegê‑lo de pessoas que o abusariam sexualmente, tornando‑se amante do senpai.
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