Depois de acordar em seu próprio funeral, Tenma Otori recebe uma segunda chance quando um deus de outro mundo lhe oferece: se ele aceitar reencarnar para salvar o mundo que está morrendo, os deuses lhe concederão habilidades de engano. Tenma aceita e renasce em um mundo de fantasia exuberante, repleto de demi-humanos, feitiços mágicos, itens, monstros, florestas misteriosas e muito mais. À medida que cresce, mais poderes dados pelos deuses são revelados aos pais adotivos — dois antigos mestres aventureiros — e ao avô, um famoso mago; entre eles, seu único dom é fazer amizade com criaturas adoráveis como lombrigas e lobos bebês. No entanto, num dia fatídico, três estranhos misteriosos invadem a tranquilidade da aldeia de Tenma em busca de sequestrá-lo, marcando o início real das aventuras.
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