Cirurgião pediátrico Nakamichi fica triste ao saber que seu amante mais velho, o diretor do hospital Tsutsumi, está gravemente enfermo após um derrame. A situação piora quando o jovem Tsutsumi, filho do diretor, começa a estagiar junto com ele. O estagiário não gosta de Nakamichi à primeira vista e rapidamente explica por quê: ele conhece todos os detalhes da relação ilícita entre seu pai e Nakamichi.
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