O volume possui duas seções principais:
I – Animais de Estimação de Meio Período (3 capítulos). A Kemonomimi Corporation, uma empresa de serviços de elite que oferece trabalhadores híbridos humanos/animais capazes de amar como seres humanos e ao mesmo tempo agir como animais de estimação adoradores e leais, é apresentada nesta parte. Para reduzir custos, Norio Kameyama, presidente de uma pequena firma de design com dificuldades financeiras, contrata um “amigo”, Shiro Inaba, para ajudar no escritório. No ambiente corporativo esse coelho demonstra ser extremamente competente e prestativo; em casa, porém, ele precisa ser cuidado como um animal de estimação comum. Quando o contrato termina, Norio e Shiro percebem que sentem falta um do outro.
Em seguida, a tradução traz a história de Tama Mikezaki, encrenqueiro da Kemonomimi, enviado ao autor Souji Okano, onde surgem problemas recorrentes. Ele sempre terminava em briga com seus mestres contratados; desta vez não foi exceção quando se rebelou contra seu último mestre, Souji, que comparava (um humano com orelhas de gato e cauda) a ele ao seu amado gato falecido. Tama deseja fazer algo para ser lembrado como alguém especial. Fonte: Aurora Publishing.
O menino rico Makoto vive em casa. Tudo o que ele sempre quis foi um cachorro, mas dizem que seus pulmões não aguentam. Quando seu pai contrata um híbrido humano-cão chamado Kuroshiba, ele fica menos que feliz. Kuroshiba trata Makoto como os tutores rigorosos que ele sempre teve. Quando Kuroshiba inesperadamente o beija, porém, consumido pela culpa, o híbrido deixa a casa, levando a revelações sobre o passado e realizações sobre o futuro.
II – Koimiko: Santuário do Amor (2 capítulos). O Santuário de Amuba enfrenta problemas financeiros; sua esperança de recuperação repousa em Enishi, filho da família que herdou os poderes de um Koimiko. Se você fizer amor com ele, o verdadeiro amor será seu. Como resultado, todos ao seu redor sempre o trataram como meio para um fim, e ele cresceu odiando o amor. Apenas um professor na escola, Suzumori, não o trata diferente de qualquer outro garoto comum. Mas quando Suzumori ama alguém e Enishi decide ajudá-lo, a situação se complica mais do que ele imaginava.
Por fim, o volume encerra com “Souji e Tama's Summer Night” (História da Parte I, Capítulo 2), o último capítulo deste volume.
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