Dois médicos – o jovem e carismático Osanai e o veterano ambicioso Tatsugaura – investigam a enigmática doença de Monmow, que só aparece em uma aldeia remota. A condição provoca deformações ósseas bizarras, fazendo as vítimas assumirem traços animais antes da morte. Tatsugaura manda Osanai para a vila na esperança de descobrir a causa e tratar os enfermos com todo o seu empenho. Contudo, Tatsugaura trama contra o colega: pretende infectá‑lo com a doença para eliminar qualquer obstáculo à sua própria pesquisa e conquistar prestígio no meio médico.
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