Em um início distante, um demônio estava preso em uma caverna gelada há décadas. Para quebrar a maldição que o mantinha ali, ele buscava a “jóia da lagarta”. Um dia, um jovem chamado Ishuca surgiu diante dele. Ele sofria de uma doença e havia vindo à caverna para morrer. O sangue do demônio foi tocado pela bondade de Ishuca e começou a se sentir atraído por ele. Contudo, a morte chegou rapidamente a Ishuca; entristecido, o demônio chorou. Sua lágrima transformou‑se na joia das lágrimas, salvando a vida de Ishuca com seu poder. Os dois partiram em uma jornada. No caminho, Blood reencontrou antigos companheiros, mas como os demônios queriam que ele voltasse ao antigo eu e Blood desejava continuar viajando com Ishuca, esses ex‑companheiros tornaram‑se inimigos. Ao revelar seu passado a Ishuca, Blood jurou nunca mais matar um humano. Com a jornada concluída – e em busca da joia pedida por Wild, o negociante de jóias – eles se encontram nas Toei Cliffs…
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