A pequena bruxa Shidori prevê que Pavis será seu amado predestinado e ele vem à Academia Real de Magia.
Entretanto, sob a influência do pai dele, Pavis detesta a tribo demoníaca, embora carregue sangue dessa mesma linhagem.
Com o incentivo de Shidori, sua visão começa a mudar gradualmente.
