Depois de ser reprovada nos exames de admissão, Hiyo Osora recebe inesperadamente uma carta de aceitação da SM Academy. Mas ela nem sequer se inscreveu ou fez o teste! Ao chegar lá, algo está fora do lugar: todos os estudantes são… monstros? E o presidente do conselho estudantil afirma ser seu noivo, antes mesmo de ele brotar enormes asas negras! Que destino estranho trouxe Osora para a Academia SM e que futuro sobrenatural a aguarda depois disso?
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