Amelia, o reino dos dragões que detém monopólio do poder mágico, está novamente invadindo outras terras sob a liderança da feroz Rainha Amelia. Seu olhar se fixa em Campusfellow, a pequena terra de fogo e ferro, que, nesse ritmo, inevitavelmente cairá... Para garantir a sobrevivência do país, Lord Bud Grace apresenta um plano de último recurso – segundo o conhecido apenas como a Bruxa, tema de incontáveis contos aterrorizantes. Com o assassino Rollo, chamado “Cão Negro” e mestre em todos os métodos de matar ao seu dispor, eles optam por formar uma aliança com a primeira bruxa, também conhecida como a Bruxa Espelho.
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