Zagan é temido pelas massas como um feiticeiro maligno. Ambos socialmente estranhos e mal-humorados, ele passa os dias mergulhado nos estudos de feitiçaria enquanto destroça qualquer invasor que ousar entrar em seu domínio. Um dia foi convidado para participar de um leilão sombrio, onde se depara com uma escrava elfa de beleza incomparável: Nephy. Apaixonando-se à primeira vista, Zagan desembolsa toda a sua fortuna para comprá-la, mas, sendo um péssimo conversador, não sabe como interagir adequadamente com ela. Assim começa a estranha convivência entre o feiticeiro que não tem ideia de expressar seu afeto e a escrava que anseia por seu mestre, mas também não sabe como chamá-lo.
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