O Rei Demônio domina todos os demônios e, com seu imenso poder, subjuga a humanidade por mil anos. Assim termina a era humana e nasce a da demônia. Lúcifer herda o título de Rei Demônio do pai. Em vez de lutar contra os humanos, ele prefere convivê‑los bem. Além disso, fica enfermo ao ver sangue. Como todos sabem onde está o castelo do Rei Demônio, ele sempre tenta ser assassinado. Por isso decide abandonar a casta e viver no deserto, longe dos humanos… ou pelo menos pensa que vai conseguir. Desde que cada homem poderoso foi derrotado por ele, os humanos enviam uma garota para acabar com ele. Como Lúcifer reagirá à beleza enviada para destruí‑lo?
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